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Excel模板制作指南

> 这份指南告诉你如何快速制作3个核心Excel模板

模板1：产品信息表（电商版）​

表格结构​

Sheet1：产品信息表

列字段名数据类型公式/说明
A产品ID文本手动填写，如P0001
B产品名称文本手动填写
C分类下拉设置数据验证
D成本数字手动填写
E售价数字手动填写
F毛利公式=E2-D2
G毛利率公式=(E2-D2)/E2 格式：百分比
H库存数字手动填写
I预警值数字手动填写
J状态下拉在售/缺货/下架/停产
K备注文本可选

详细设置步骤​

1. 创建表头（第1行）​

A1: 产品ID
B1: 产品名称
C1: 分类
D1: 成本(元)
E1: 售价(元)
F1: 毛利(元)
G1: 毛利率
H1: 库存(件)
I1: 预警值
J1: 状态
K1: 备注

格式设置：

  • 表头行背景色：浅蓝色（RGB: 217, 225, 242）
  • 字体：加粗，白色或深蓝色
  • 对齐：居中

2. 设置公式（从第2行开始）​

F2单元格（毛利）：

=E2-D2

然后向下拖拉填充

G2单元格（毛利率）：

=(E2-D2)/E2
  • 设置单元格格式为"百分比"，保留2位小数
  • 向下拖拉填充

3. 数据验证​

C列（分类）：

选中C2:C100
数据 \> 数据验证 \> 列表
来源：上衣,裤子,鞋子,配件,其他

J列（状态）：

选中J2:J100
数据 \> 数据验证 \> 列表
来源：在售,缺货,下架,停产

4. 条件格式​

库存预警（H列）：

选中H2:H100
条件格式 \> 新建规则 \> 使用公式
公式：=H2<I2
格式：红色填充，白色粗体文字

高利润率（G列）：

选中G2:G100
条件格式 \> 新建规则

规则1：
公式：=G2&gt;=0.4
格式：绿色填充

规则2：
公式：=AND(G2&gt;=0.2, G2&lt;0.4)
格式：黄色填充

规则3：
公式：=G2&lt;0.2
格式：红色填充

5. 示例数据​

填入以下示例数据（第2-6行）：

产品ID产品名称分类成本售价库存预警值状态
P0001无线蓝牙耳机-黑色配件651992815在售
P0002USB充电线-1米配件819.915050在售
P0003手机支架-车载配件15494520在售
P0004保温杯-500ml其他2588810缺货
P0005雪纺衬衫-白色上衣451383215在售

模板2：销售统计表​

表格结构​

Sheet1：日常销售流水

列字段名数据类型公式/说明
A日期日期格式：yyyy-mm-dd
B产品ID文本关联产品表
C产品名称公式VLOOKUP查询
D数量数字手动填写
E单价数字手动填写
F总额公式=D2*E2
G客户文本手动填写
H渠道下拉微信/淘宝/抖音等
I成本公式VLOOKUP查询
J利润公式=F2-I2
K备注文本可选

详细设置步骤​

1. 创建表头​

A1: 日期
B1: 产品ID
C1: 产品名称
D1: 数量
E1: 单价(元)
F1: 总额(元)
G1: 客户
H1: 渠道
I1: 成本(元)
J1: 利润(元)
K1: 备注

2. 设置公式​

C2单元格（产品名称）：

=IFERROR(VLOOKUP(B2,产品信息表!$A$2:$B$100,2,0),"")

说明：从产品信息表中查询产品名称

F2单元格（总额）：

=D2*E2

I2单元格（成本）：

=IFERROR(VLOOKUP(B2,产品信息表!$A$2:$D$100,4,0)*D2,"")

说明：从产品信息表查询单个成本，乘以数量

J2单元格（利润）：

=F2-I2

3. 数据验证​

H列（渠道）：

选中H2:H500
数据 \> 数据验证 \> 列表
来源：微信,淘宝,京东,拼多多,抖音,其他

4. 日期格式​

A列设置：

选中A2:A500
右键 \> 设置单元格格式 \> 日期
类型：yyyy-mm-dd

5. 示例数据​

日期产品ID数量单价客户渠道
2024-01-15P00011199张**微信
2024-01-15P0002219.9李**淘宝
2024-01-16P00011199王**微信
2024-01-16P00051138赵**抖音

Sheet2：月度汇总

创建数据透视表​

方法1：使用透视表​

  1. 选中Sheet1的所有数据
  2. 插入 > 数据透视表
  3. 放置到Sheet2

配置：

  • 行：产品名称
  • 值：
    • 求和：数量
    • 求和：总额
    • 求和：利润

方法2：使用SUMIF公式​

表头：

A1: 产品ID
B1: 产品名称
C1: 销售数量
D1: 销售金额
E1: 利润

公式（第2行开始）：

C2（销售数量）：

=SUMIF(日常销售流水!$B:$B,A2,日常销售流水!$D:$D)

D2（销售金额）：

=SUMIF(日常销售流水!$B:$B,A2,日常销售流水!$F:$F)

E2（利润）：

=SUMIF(日常销售流水!$B:$B,A2,日常销售流水!$J:$J)

模板3：快速启动模板​

结构​

Sheet1：第1天任务清单

任务时间完成
1. 新建产品信息表30分钟□
2. 填入前5个产品15分钟□
3. 设置自动计算公式10分钟□
4. 测试公式是否正确5分钟□

Sheet2：第7天任务清单

任务时间完成
1. 建立销售统计表30分钟□
2. 录入本周销售数据20分钟□
3. 设置VLOOKUP公式15分钟□
4. 第一次数据回顾30分钟□

Sheet3：第30天检查清单

检查项是否达成
坚持每天更新销售数据□
产品信息表完善度>80%□
发现至少1个优化点□
做了至少1个调整□

制作建议​

时间分配​

  • 产品信息表：1小时
  • 销售统计表：1.5小时
  • 快速启动模板：30分钟
  • 测试和美化：1小时 总计：4小时

美化技巧​

1. 配色方案

  • 表头：浅蓝色 #D9E1F2
  • 高亮行：浅黄色 #FFF2CC
  • 预警：浅红色 #F4B084

2. 字体

  • 表头：微软雅黑，11号，加粗
  • 内容：微软雅黑，10号

3. 边框

  • 所有单元格：细边框
  • 表头：加粗下边框

4. 冻结窗格

选中A2单元格
视图 \> 冻结窗格 \> 冻结首行

测试清单​

上传前检查：

  • 所有公式计算正确
  • 数据验证工作正常
  • 条件格式显示正确
  • 示例数据已填充
  • 工作表已命名
  • 保护公式单元格（可选）

交付文件​

文件命名：

  1. 产品信息表模板-电商版.xlsx
  2. 销售统计表模板-通用版.xlsx
  3. 快速启动指南.xlsx

或合并为一个文件： 两张表系统-完整模板包.xlsx

  • Sheet1: 产品信息表
  • Sheet2: 销售统计表
  • Sheet3: 月度汇总
  • Sheet4: 快速启动指南
  • Sheet5: 使用说明

进阶功能（可选）​

1. 自动更新库存​

在产品信息表中添加公式：

M列：今日销量

=SUMIFS(销售统计表!$D:$D, 销售统计表!$B:$B, A2, 销售统计表!$A:$A, TODAY())

N列：本月销量

=SUMIFS(销售统计表!$D:$D, 销售统计表!$B:$B, A2, 销售统计表!$A:$A, "\>="&DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(TODAY()),1))

2. 库存周转天数​

O列：库存周转天数

=IF(N2&gt;0, H2/(N2/30), "")

说明：当前库存 / 日均销量

3. 销售趋势图​

在销售统计表中：

  1. 选中日期和总额列
  2. 插入 > 图表 > 折线图
  3. 清晰显示销售趋势

🎁 额外赠送：公式速查表​

创建一个单独的Sheet：

功能公式示例
求和=SUM()=SUM(A2:A10)
平均值=AVERAGE()=AVERAGE(B2:B10)
条件求和=SUMIF()=SUMIF(A:A,"P001",B:B)
查找=VLOOKUP()=VLOOKUP(A2,表!A:C,3,0)
判断=IF()=IF(A2>100,"高","低")
计数=COUNTIF()=COUNTIF(A:A,"在售")
日期=TODAY()=TODAY()
文本合并=CONCATENATE()=CONCATENATE(A2,"-",B2)

✅ 完成检查​

模板制作完成后：

  • 打开文件，所有公式正常
  • 修改示例数据，公式自动更新
  • 数据验证下拉菜单可用
  • 条件格式颜色正确显示
  • 表格美观，专业
  • 保存为.xlsx格式
  • 文件大小<2MB

准备好了，就可以发给学员了！